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凛冽的风口作文

我离开半导体的实业来做投资,一个重要的转折点就是看到雷军的那篇著名文章中的那句名言:猪站在风口也会飞! 然后联想到我一只那么勤勤恳恳地做半导体,虽然成绩还不错,但是一直没有赚到大钱,然后身体还因为太累搞得很糟糕,为什么呢?就是我们一直没有站到风口去。无论是早期的mcu,后来的存储器,还是在华亚微电子我们引以为豪的机顶盒的主芯片业务,几千万美金的生意,但是过低的毛利率和大笔的资本支出(突然发现,这些都是巴菲特所憎恨的生意特征)还是让我们不能长久。 然后我回去看华人创办的半导体企业,nvidia在90年代站在个人pc喷发的风口上,marvell在世纪交口站在互联网的风口上,联发科很幸运,先是一只脚站在个人pc(dvd)的风口上,然后又是一只脚站在手机的风口上,所以后劲绵绵不绝,其实不仅是自己的后劲,还有风的后劲绵绵不绝。 至于大陆的ic企业,排在前面的企业有展讯,rda,格科微,海思,全志,瑞芯微等,一千个人有一千个看法,但是在我看来,大家都在一个风口上,就是山寨手机的风口,后面两位在山寨平板的风口,还是前面那句话。 我因为在数字电视芯片领域呆过很长时间,所见的中天联科有背景,国芯有学校背景,澜起厚积薄发,华亚微也是努力而勤奋,卓胜微也曾风光一下,包括上海高清的标准背景等等,可是要是我们比较一下电视领域的市场容量和手机的市场容量,就很容易看出来,数字电视一年也就是几千万的规模,但是手机轻轻松松是电视的十倍规模,而且准入门槛很低,要是这些厂家当年也在做手机行业,也未必不会比现在做得更好。 所以在我的心里,ic行业的风口,在近20年到10年是pc和互联网,以intel和windows为代表;在近10年则是手机和移动互联网,以qualcomm和google,apple为代表,但是就在大多数人觉得智能手机机会很大很大的时候,我们牢记老子说的话,“皆知美之为美,斯不美矣”,对初创企业未必就是好的创业机会,甚至说不是好的创业机会。 就像在intel时代,你要再做一个cpu挑战一下intel,这是不可能的事情。在现在这时代,你要再做一个qualcomm挑战qualcomm,这也是不可能的事情,行业的发展已经趋于集中了,这个时候的创新已经变成了“改进型创新”最大的特点就是大公司可以轻松通过并购,copy,低价等策略击退来自挑战者的攻击。所以当大家说,自己能做出比rda更便宜的pa,比展讯更便宜的baseband,比格科更便宜的cmos sensor的时候,拜托,先做出和他们一样大的量,和他们一样稳定的良率来吧,要不然,就拿出你的真正的优势 — 技术! 对,要是没有独特的技术,想要通过改良性的创新来挑战大家伙,这个游戏已经很难玩了。因为别人已经坐在风口上,你要他挪开位置,,,除非杀了他! 那,新的机会在哪里呢?我想起一句话,“我们看得如此之远,是因为我们站在巨人的肩膀上” 如果我们回顾过去的十年的话,我们会看到,手机和移动互联网并不是凭空产生去取代电脑的的,相反,手机和移动互联网是站在电脑和互联网的肩膀上。 如果你玩过最早的智能手机,对,就是windowce5.0,或者黑莓,甚至最初的iphone,如果你是一个刷机族,你会发现,最初的智能手机,是离不开电脑的! 我记得我当初的智能手机的一个非常重要的功能,是和pc的数据同步!你没有看错,是和pc,不是和互联网,这意味着我出差之前,先用window 有点儿,当山寨hiphone和iphone的体验已经差不了许多的时候,我是说4核已经无法提升的时候,这一天也就到了,当然还需要一段时间的普及。但是请对于我们互联网的演进的越来越快的速度保持信心,科技改变我们生活的速度只会越来越快,越来越快。 顺着刚才的思路,这个行业一定是和智能手机相关的,而且是更加智能的,我个人觉得,半导体行业的下一个风口,是围绕智能手机,或者说围绕着我们人的,个人物联网。 我觉得,下一个增长点,会是在我们的衣食住行,统统和智能手机相连,然后智能地控制我们的生活。慢慢的,我们会发现我们要做的重复的事情,包括洗衣服,扫地,烧饭,烧菜,煮咖啡,开车,体检,灯光,各式各样的事情都会交给“机器”来做,而这个机器,不仅仅是指一个机器人,而是由我们控制的手机控制的一个联网的系统。 这包括了智能家居,包括了智能穿戴,包括了智能汽车,总之,这是一个智能硬件的时代的到来。 而中国,作为便宜硬件的制造地,会成为另一个创新的基地。因为全世界只有硅谷和中国,有最好的软件工程师,半导体工程师,和硬件产品的工程师,当然,我们的创新精神还很缺乏,可是你知道的,我们有最好的学习精神。 问题是,我们准备好了吗?方向,团队,技术,资本,我们准备好了吗?

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