让我们深入了解一个基础知识：CRM系统究竟是什么，您和您所在的公司为什么会需要使用它？如今，您是否能通过一个电话号码就详细地回忆起客户的所有信息？想象一下，在没有任何可靠系统帮助的情况下，不仅要管理电
让我们深入了解一个基础知识：CRM系统究竟是什么，您和您所在的公司为什么会需要使用它？如今，您是否能通过一个电话号码就详细地回忆起客户的所有信息？想象一下，在没有任何可靠系统帮助的情况下，不仅要管理电话号码，还要管理电子邮件地址、客户数据、参与历史和业务洞察力。 尽管CRM似乎是一个难以掌握的概念，但它的目标实际上非常简单：保持所有联系人的统一和最新。因为我们通常在孤岛中工作，所以有时很难知道您和您的团队已经与给定的联系人讨论了什么；这会导致双重工作、恼人的错误沟通和潜在的交易失败。CRM通过将所有交互历史记录和交易相关信息存储在一个位置，确保每个人都在同一页面上找到每个机会。在本文中，我们将介绍您需要了解的有关如何使用 CRM、为什么需要CRM以及如何为您的业务实施CRM的所有信息。
一、什么是CRM软件？
那么，什么是CRM系统？这是一个客户关系管理 (CRM)系统，可帮助管理您和您团队的所有客户和联系人数据。它支持销售管理，提供可操作的见解，与社交媒体集成，并促进团队沟通。大多数CRM还配有适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。
二、CRM如何工作？
客户关系管理就是“CRM”的意思。然而，这并不能说明全部。如果没有旨在帮助掌握细节的软件，企业主可能会努力跟上自己的步伐。这使得像知客这样的CRM成为想要改善与潜在客户、客户和其他联系人关系的小企业主的必备工具。您可以在基于私有云的CRM系统中同时跟进大量的客户群体。
三、CRM系统的主要特点
CRM的成本和复杂性各不相同，但通常都具有一些关键特性。每个CRM系统的目标都是在琐碎的数据输入上节省团队和个体创业者的时间，建立更好的关系，并保持他们与潜在客户和客户建立的联系。
以下是每个CRM需要具备的一些高级功能，以执行这些目标：
联系人管理
将姓名、地址、电话号码和社交媒体帐户等关键联系人数据存储在统一数据库中。
互动追踪
添加备注并跟踪交互历史记录以始终了解联系人的后续步骤。
潜在客户管理
通过在您的销售渠道中识别、限定和移动潜在客户，将更多潜在客户转化为客户。
电子邮件集成
与企业邮件等集成以管理和细分邮件联系人，以及跨平台统一对客户进行邮件联系。
文件管理
将与联系人、企业客户、交易等相关的文档上传到集中的地方，让您的团队更轻松地访问信息。
销售管道管理
快速扫描您所有的销售渠道以及销售漏斗中每个阶段的状态/进度。
工作流程自动化
通过创建基于操作的工作流或发送后续步骤的跟进提醒来自动化繁琐的任务。
报告/分析
访问交易或销售代表绩效报告，以确定您的销售漏斗中可能需要您注意的区域。
并非所有CRM都是一样的。但是，它们中的大多数应该提供这些关键功能，以帮助您更聪明地工作。
四、CRM软件的好处
有效的客户关系管理 (CRM)软件使团队能够管理客户互动并建立更好的关系，而无需输入所有耗时的数据。 它还通过利用可以帮助每个人掌握跨部门重要计划的功能和特性，帮助营销、销售和客户服务团队更好地协同工作。
CRM软件为您的团队提供三大优势：
1、轻松访问历史客户数据：客户关系管理系统允许团队在他们工作的任何地方访问客户和潜在客户信息。一些CRM解决方案允许用户跨多个设备同步信息，从任何接入点提供最新的客户信息。
2、简化的工作流程：CRM软件让用户可以标准化与销售、营销和客户支持相关的日常流程，以改善跨团队的协作。
3、可操作的见解：大多数CRM软件选项都带有分析和报告功能，允许用户根据客户数据创建可定制的仪表板和报告。通过这些报告，人们可以创建细分的客户列表、跟踪收入（潜在的和现有的）并管理个性化的营销活动。
五、CRM软件的类型
市场上的有各种各样的 CRM！每个垂直业务都有特定的需求，需要特定的解决方案。 一般来说，CRM解决方案主要有五种类型：
运营– 允许您根据收集的客户数据管理您的业务。
分析– 启用数据可视化，让您更好地了解客户、他们如何与您的业务互动以及潜在机会。
协作– 根据共享的客户数据优化您与供应商和分销商的互动方式。
活动管理– 分析和运营CRM的组合，用于使用系统中收集的联系信息开展销售或营销活动。
战略性– 允许您使用客户数据和市场趋势做出更好的业务决策。
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